3、赤水竹海 贵州赤水
我核电最大规模广东阳江核电站开工
维持买入评级。由于目前公司去年遭遇经营成本高,市场竞争等因素,盈利能力低于预期,我们下调对公司年盈利预测至0.18元、0.40元、0.73元,目前对应市盈率为53.8X、24.1X和13.3X,我们认为考虑到公司持续的成长能力,公司6个月合理估值水平为2014年35倍,对应目标价为14 元,维持买入评级。